——五大困境蘊(yùn)藏五大發(fā)展機(jī)遇
稻米是主糧中的主糧，是保障國家糧食安全的基石。稻米產(chǎn)業(yè)是保證國民營養(yǎng)安全健康的民生產(chǎn)業(yè)，其在構(gòu)建和完善糧食安全保障體系中具有重要地位。但是，由于諸多原因，稻米產(chǎn)業(yè)一直發(fā)展緩慢，尤其是稻米加工業(yè)一直難以擺脫“囚徒困境”的困擾。
比如，稻米加工產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，價格長期倒掛引發(fā)進(jìn)口激增和稻米走私，行業(yè)過度加工和副產(chǎn)物綜合利用率低導(dǎo)致資源浪費(fèi)，威脅糧食安全。我國每年生產(chǎn)大米8000萬噸，產(chǎn)生3000萬噸稻殼、1000萬噸米糠和2000萬噸碎米，但以稻米加工為主延伸到種植生產(chǎn)、米糠油加工以及食品加工等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈條尚未形成規(guī)模化，高端米制品工業(yè)化剛剛起步，遠(yuǎn)不能滿足小康社會對稻米質(zhì)量安全的消費(fèi)需求；技術(shù)含量高的米糠油、米制主食品等工業(yè)化步伐相對緩慢，稻米加工企業(yè)技術(shù)水平和競爭力偏低，產(chǎn)業(yè)鏈條難以得到有效延伸。
價格倒掛 擠壓加工企業(yè)生存空間
我國稻米從2010年10月就開始出現(xiàn)價格倒掛問題，隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)資源日益緊張和生產(chǎn)成本不斷上升，稻米價格倒掛的現(xiàn)象已經(jīng)成為一種常態(tài)。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，以泰國100%B級大米為例，同等品質(zhì)等級的國內(nèi)南昌大米的國內(nèi)市場成交價不僅高于進(jìn)口泰國大米，而且二者之間的價差自2012年6月就開始逐漸拉大。2013年4月國內(nèi)外大米價差為598元/噸，到2014年4月這一價格差已達(dá)2282元/噸，一年間上升了2.8倍。這由此給稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全帶來的沖擊是未來一段時期必須重視和解決的現(xiàn)實(shí)問題。
導(dǎo)致價格倒掛的根本原因是我國農(nóng)業(yè)資源緊缺、勞動生產(chǎn)率低和生產(chǎn)成本剛性上漲導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力弱，直接原因是關(guān)稅、補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)支持保護(hù)措施不足。
據(jù)世界銀行測算，2013年我國農(nóng)業(yè)勞動力人均農(nóng)業(yè)增加值僅為世界平均水平的64%。我國農(nóng)業(yè)已全面進(jìn)入高成本時代，2006～2013年我國稻谷、小麥、玉米、棉花和大豆生產(chǎn)成本年均增長率分別為11.0%，11.6%，11.6%，13.1%和12.0%。國內(nèi)外價格倒掛長期存在導(dǎo)致大米進(jìn)口激增和走私活動頻發(fā)。2014年，全國海關(guān)共立案查辦農(nóng)產(chǎn)品走私案件13316起，案值448.98億元，涉嫌偷逃稅款92.82億元。其中，在打擊大米走私方面，全年查獲大米走私刑事、行政案件467起，案值12.55億元，涉稅4.66億元，查證走私大米21.01萬噸。
大米走私不僅沖擊國內(nèi)糧食市場，加大了價格下行壓力，在一定范圍內(nèi)不同程度地導(dǎo)致國內(nèi)原糧和沉淀糧產(chǎn)銷區(qū)價格倒掛，也制約著稻米產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。在國家糧食安全新戰(zhàn)略下，我國的大米等谷物供求總量基本平衡，未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的走私大米的大量涌入，不僅會打破這種平衡，使得糧食價格對農(nóng)民的補(bǔ)貼失效，甚至給消費(fèi)者的餐桌安全帶來嚴(yán)重隱患。
加工企業(yè)產(chǎn)能過剩與過度擴(kuò)張并存
我國稻米加工產(chǎn)業(yè)整體開工率偏低，加工能力增速超過原料增長速度和消費(fèi)需求增速，出現(xiàn)一方面是產(chǎn)能過剩，另一方面加工企業(yè)又過快擴(kuò)張，盲目生長。
2012年，稻谷加工企業(yè)的年產(chǎn)能為30716萬噸，實(shí)際處理稻谷8882萬噸，平均產(chǎn)能利用率為44.5%，而同年小麥加工企業(yè)產(chǎn)能利用率為64%，玉米深加工企業(yè)產(chǎn)能利用率為45.3%，飼料加工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.1%，油料加工產(chǎn)能利用率為52.8%，油脂精煉為52.6%，在所有糧油加工行業(yè)中稻米的產(chǎn)能利用率最低。
從產(chǎn)銷區(qū)來看，主銷區(qū)開工率為30%，主產(chǎn)區(qū)為29%，其中黑龍江省開工率為20%，遼寧為19%，開工最高的廣東省為41%。截至2013年底，我國稻米加工企業(yè)9788個，其中民營企業(yè)中僅有0.52%的日加工能力在1000噸以上，國有企業(yè)和外資企業(yè)的這一比例分別為3.15%和31.91%。
與加工企業(yè)產(chǎn)能過剩相比，新增產(chǎn)能過度增加的趨勢也十分明顯。
2013年底，稻米加工企業(yè)新增產(chǎn)能同比增加2325萬噸，其中民營企業(yè)新增2113萬噸，增幅為78.1%，國有企業(yè)新增187萬噸，增幅為57.7%，外資企業(yè)新增25萬噸，增幅為61.9%。由于產(chǎn)銷格局的變化，沿海地區(qū)稻米加工業(yè)的產(chǎn)能增長最快，但新增產(chǎn)能主要以初加工為主，稻米加工項目盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)成為一種普遍現(xiàn)象。
從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，主要表現(xiàn)為初加工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，落后產(chǎn)能比重大，先進(jìn)產(chǎn)能不足。以大米生產(chǎn)基地的黑龍江省為例，該省2013年稻米加工企業(yè)年生產(chǎn)能力為5255萬噸，相當(dāng)全省上年水稻總產(chǎn)量近2.5倍，但其中的先進(jìn)產(chǎn)能僅占10%左右。在稻米市場需求放緩背景下，大量富余產(chǎn)能密集分布在農(nóng)村，小、散、弱米企互爭資源和市場。由于先進(jìn)產(chǎn)能不足，大米加工產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)品附加值低，導(dǎo)致加工企業(yè)抗風(fēng)險能力和市場競爭力不強(qiáng)，引發(fā)稻米加工行業(yè)不良運(yùn)行。
加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條短小 制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
稻米作為主糧的主糧，加工企業(yè)是促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)民增收的重要途徑，但目前我國稻米加工業(yè)的一個制約瓶頸是，產(chǎn)業(yè)向上下游延伸的過短，精深加工水平低。這不僅使附加值偏低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，而且加劇行業(yè)不良競爭，導(dǎo)致企業(yè)處于價值鏈的低端，難以與大型外資企業(yè)抗衡。
具體而言，突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是中小企業(yè)的精深加工水平跟不上國際水平。目前，我國的稻米加工企業(yè)雖然在生產(chǎn)加工能力、產(chǎn)量利潤方面逐年提高，處于高速發(fā)展時期，但其生產(chǎn)加工能力和產(chǎn)品開發(fā)水平仍然與外資企業(yè)存在較大差距，在市場競爭中常處于弱勢地位。
二是整體呈現(xiàn)小、散、低的現(xiàn)象，加工工藝水平較低，技術(shù)低水平復(fù)制，特別是中小型稻米加工企業(yè)，質(zhì)量差、效益低，資源浪費(fèi)嚴(yán)。
三是產(chǎn)品品質(zhì)單一，精細(xì)化程度低，加工行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，一些附加值高的免淘洗米、胚芽米和營養(yǎng)強(qiáng)化米等產(chǎn)品的市場供給十分有限。
品牌混雜 產(chǎn)品同質(zhì)化
稻米加工產(chǎn)業(yè)由于品牌混雜、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和企業(yè)無序競爭的局面已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要障礙。當(dāng)前，稻米企業(yè)品牌建設(shè)的突出特點(diǎn)是區(qū)域性品牌居多，品牌小、雜、亂的現(xiàn)象十分突出，稻米品牌的成長相對緩慢，這與小康社會背景下居民對安全、營養(yǎng)和健康稻米消費(fèi)需求的要求很不適應(yīng)。
導(dǎo)致稻米產(chǎn)品品牌成長困難的原因是多方面的，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來看主要包括以下三個方面的因素。
一是稻米質(zhì)量控制難，品質(zhì)不穩(wěn)定。國內(nèi)不少加工企業(yè)的加工方式存在缺陷，造成稻米的加工質(zhì)量不高，在包裝質(zhì)量方面，很多大米的產(chǎn)品包裝方式對質(zhì)量和口感的關(guān)注較低從而影響產(chǎn)品品質(zhì)的提高。
二是稻米加工企業(yè)的品牌建設(shè)意識薄弱，日加工能力在200噸以下的小型企業(yè)占到70%左右，這些企業(yè)缺乏長期的戰(zhàn)略眼光，不愿投入足夠的資金用于品牌建設(shè)和品牌研發(fā)。
三是大米加工企業(yè)進(jìn)入門檻低，企業(yè)小散弱的局面導(dǎo)致行業(yè)的品牌整合力度低，過度集中于產(chǎn)業(yè)鏈低端影響行業(yè)品牌做強(qiáng)做大。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，稻米加工業(yè)存在的另一個突出問題就是同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品的豐富程度偏低，產(chǎn)業(yè)鏈下游的高端米制品以及多元化產(chǎn)品缺乏。全國稻米加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本面仍處于初級加工階段，精深加工產(chǎn)品較少，產(chǎn)品附加值較低，資源綜合利用水平不高，這是導(dǎo)致我國稻米加工業(yè)難以良性運(yùn)行的重要內(nèi)在原因。
從近5年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，稻米市場中等級米制品和米粉、米線等傳統(tǒng)米制產(chǎn)品占所有大米產(chǎn)品的比重一直都處于99%以上，而市場需求較高、市場前景廣闊的蒸谷米、免淘洗米、營養(yǎng)強(qiáng)化米及高端米糠油等產(chǎn)品的市場份額非常少。從加工業(yè)的發(fā)展趨勢和我國居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變規(guī)律來看，大力發(fā)展高端米制品，延伸大米的加工產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品品種是稻米加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、突破現(xiàn)有生存困局的必由之路。
過度加工和副產(chǎn)物利用不足并存
由于消費(fèi)觀念的驅(qū)使和市場需求的變化，稻米企業(yè)對大米過度加工的現(xiàn)象日益嚴(yán)重。稻米的過度加工一方面導(dǎo)致出米率下降、能耗增加和品質(zhì)降低，另一方面還引起食物浪費(fèi)，影響口糧安全。
稻米過度加工對糧食安全的危害具體體現(xiàn)在以下三個方面：
一是導(dǎo)致稻谷資源的浪費(fèi)。目前我國的稻谷加工業(yè)的平均出米率在63%左右，按照中等稻谷計算，每噸稻谷可生產(chǎn)0.75～0.77噸糙米，生產(chǎn)標(biāo)二米0.6～0.65噸糙米，生產(chǎn)精制米（特等米）僅為0.55～0.60噸左右。出米率偏低導(dǎo)致碎米增多，可利用的稻谷資源減少，進(jìn)而危及糧食安全。
二是導(dǎo)致營養(yǎng)成分的流失。稻米在追求過白、過細(xì)和過精的過程中，不斷增加加工流程，導(dǎo)致大米越加工越瘦，富含維生素和膳食纖維的營養(yǎng)元素被拋光去除。
三是導(dǎo)致能耗增加。稻米在過度加工過程中，采取的工藝流程和拋光次數(shù)增多，目前加工1噸大米需耗電50千瓦時，其中拋光程序則需10～25千瓦時左右，如果增加一次拋光，則每年多耗電5億千瓦時左右，造成能源的巨大浪費(fèi)。
稻谷加工副產(chǎn)物的綜合利用率偏低導(dǎo)致的糧食損失同樣需要不容忽視。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工局的統(tǒng)計，2014年我國糧食加工副產(chǎn)物1.8億多噸，其中米糠2042萬噸，稻殼4085萬噸，麥麩2178萬噸，玉米芯4000萬噸，玉米皮4112萬噸，糟類1800萬噸（酒糟1500萬噸，醋糟300萬噸），其中米糠、稻殼和米胚產(chǎn)量三項年均增長1.6%。
對糧食加工副產(chǎn)物的利用率進(jìn)行統(tǒng)計表明，稻殼的綜合利用率最低，僅為不足5%，碎米為16%，米糠不足10%。發(fā)達(dá)國家稻米副產(chǎn)物的綜合利用率普遍達(dá)到90%以上，其中日本的米糠綜合利用率達(dá)到100%，即使欠發(fā)達(dá)的印度也達(dá)到了30%以上。
這五大困境也蘊(yùn)含著巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。當(dāng)前我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的新階段，面臨著難得機(jī)遇，處在一個發(fā)展的黃金期。在稻米產(chǎn)業(yè)中，發(fā)展稻米產(chǎn)地初加工、推進(jìn)精深加工，銷售上引進(jìn)新業(yè)態(tài)新模式，都有巨大的發(fā)展空間。
加工企業(yè)要大力發(fā)展專用米、糙米和米糠食品等新型營養(yǎng)健康產(chǎn)品，加快實(shí)施主食加工業(yè)提升行動，大力發(fā)展系列化、優(yōu)質(zhì)化、方便化主食食品；另一方面要進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加大節(jié)能減排、節(jié)本降耗等新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的研發(fā)示范推廣力度，逐步淘汰稻米加工業(yè)落后產(chǎn)能。
中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：《食品工業(yè)》
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