入世以來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)開(kāi)放度不斷提高，國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的相互作用和影響不斷加深，準(zhǔn)確把握國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)特點(diǎn)和我國(guó)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力狀況以及農(nóng)業(yè)開(kāi)放面臨的問(wèn)題，對(duì)于更好地統(tǒng)籌利用兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，確保國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要。
國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需趨勢(shì)與特點(diǎn)
縱觀50年來(lái)世界農(nóng)產(chǎn)品供需和市場(chǎng)變化的歷史，總的來(lái)看國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品供需和市場(chǎng)具有以下7個(gè)顯著的特征和趨勢(shì)。
國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品供需總體基本平衡，但區(qū)域性短缺和糧食不安全問(wèn)題突出，糧食危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)始終存在。1961-2012年，全球谷物、油料和肉類(lèi)等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量保持上升趨勢(shì)，高于同期人口增長(zhǎng)速度，人均占有量穩(wěn)步提高。但地區(qū)間不平衡、差異明顯。發(fā)達(dá)國(guó)家糧食生產(chǎn)過(guò)剩，發(fā)展中國(guó)家供應(yīng)不足，全球仍有8億饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良人口。年度之間糧食供需平衡也不穩(wěn)定，期間還發(fā)生了20世紀(jì)70年代初和90年代初以及2008年3次世界性糧食危機(jī)，糧食危機(jī)的威脅始終沒(méi)有根除。
相對(duì)有購(gòu)買(mǎi)力的有效需求而言，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供給充裕，曾在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)供過(guò)于求的狀況。盡管世界上存在大量貧困和營(yíng)養(yǎng)不良人口，但由于其缺乏必要的購(gòu)買(mǎi)能力，其對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求不能轉(zhuǎn)化為有效的市場(chǎng)需求，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)總體呈現(xiàn)供過(guò)于求的狀況，剩余農(nóng)產(chǎn)品處理和國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格過(guò)低一直是國(guó)際社會(huì)面臨的一大難題。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)組織和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，長(zhǎng)期以來(lái)全球主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格水平呈下降趨勢(shì)，直到近幾年才因生物質(zhì)能源發(fā)展開(kāi)始波動(dòng)走高。近10年，全球谷物庫(kù)存水平始終保持在糧食安全警戒線以上。
國(guó)際市場(chǎng)上糧食貿(mào)易額在生產(chǎn)總量中占比有限，糧食基本供給能力主要依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)保障。全球谷物貿(mào)易占產(chǎn)量的比重比較低，2001-2012年基本上保持在12%~13.5%左右。相對(duì)而言，大豆的貿(mào)易自由化程度較高，2012年的貿(mào)易量占產(chǎn)量的比重為37.2%。這說(shuō)明，從世界范圍看，糧食的供給主要依靠各國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，世界糧食貿(mào)易僅對(duì)全球糧食供給的不足15%起作用。
與農(nóng)業(yè)資源在全球分布不平衡相適應(yīng)，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供給集中度很高，大宗農(nóng)產(chǎn)品主要被少數(shù)跨國(guó)公司掌控，具有準(zhǔn)壟斷性。2015年全球80.5%的大米出口來(lái)自泰國(guó)、越南、印度、巴基斯坦和美國(guó);56.3%的小麥出口來(lái)自加拿大、俄羅斯、美國(guó)、法國(guó)和澳大利亞;79.4%的玉米出口來(lái)自美國(guó)、巴西、烏克蘭、阿根廷和法國(guó);93.5%的大豆出口來(lái)自美國(guó)、巴西、阿根廷、巴拉圭和加拿大。此外，棉花、食糖的出口市場(chǎng)集中度也比較高，超過(guò)50%的出口集中在前五大出口市場(chǎng)。這使得主要出口國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)擁有很強(qiáng)的掌控能力。全球糧食貿(mào)易具有準(zhǔn)壟斷特性，80%糧食貿(mào)易和其他大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易被ADM、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚四大跨國(guó)糧商所壟斷。
受氣候變化、生物質(zhì)能源以及農(nóng)產(chǎn)品資本化影響，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)走高，呈現(xiàn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)性加劇的態(tài)勢(shì)。據(jù)災(zāi)害流行病學(xué)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2001-2010年各國(guó)報(bào)告的自然災(zāi)害數(shù)量比前10年增加了26%，其中極端天氣增加228%、洪澇災(zāi)害增加71%，這大大增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不確定性。生物質(zhì)能源發(fā)展大幅增加了對(duì)農(nóng)產(chǎn)品非傳統(tǒng)需求，增強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與能源市場(chǎng)互動(dòng)。而資本的大量進(jìn)出農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。2008下半年至2012年6月國(guó)際糧價(jià)已出現(xiàn)3次大起大落。波動(dòng)幅度之大、周期之短，均歷年罕見(jiàn)。
用于世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的后備耕地和水資源仍有相當(dāng)數(shù)量，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供給仍有增長(zhǎng)潛力。目前，許多國(guó)家還在實(shí)施限產(chǎn)和休耕政策。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)(GAEZ)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，全球有35億公頃的潛在耕地，扣除各類(lèi)保護(hù)區(qū)后尚有20.6億公頃可供開(kāi)發(fā)，是現(xiàn)有16億公頃耕地面積的1.3倍。擁有潛在耕地面積最大的地區(qū)是南美洲，其次是非洲。潛在耕地面積最大的國(guó)家是巴西3.34億公頃，其次是美國(guó)2.13億公頃，俄羅斯、剛果(金)的潛在耕地面積均超過(guò)1億公頃。即使考慮環(huán)境保護(hù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)等制約因素，主要糧食出口國(guó)可開(kāi)發(fā)潛在耕地面積達(dá)4.7億公頃，潛在糧食產(chǎn)量27.3億噸。
未來(lái)全球糧食需求增長(zhǎng)巨大，保障世界糧食安全任重道遠(yuǎn)。到2050年，世界人口將從2010年的69億增至91億，增長(zhǎng)34%，屆時(shí)全球70%的人口將住在城市。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織《2050年如何養(yǎng)好世界》報(bào)告分析，城鎮(zhèn)化勢(shì)必帶來(lái)生活方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，谷物直接消費(fèi)下降，而果蔬、肉類(lèi)、乳制品和魚(yú)類(lèi)消費(fèi)將增加，最終導(dǎo)致糧食需求的增長(zhǎng)。
總的來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)供給增長(zhǎng)有很大潛力，對(duì)中國(guó)的需求增長(zhǎng)能夠做出有效反應(yīng)。但是國(guó)際市場(chǎng)也存在很大風(fēng)險(xiǎn)。有短期、局部短缺和發(fā)生糧食危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，有價(jià)格波動(dòng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，有跨國(guó)公司壟斷的風(fēng)險(xiǎn)，還有主要出口國(guó)掌控能力增強(qiáng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)和供需特點(diǎn)決定了我們既要充分利用，又要防止過(guò)度依賴(lài)，還要防范風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀
我國(guó)農(nóng)業(yè)整體缺乏基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力，特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)是高度依賴(lài)自然資源的產(chǎn)業(yè)，土地規(guī)模決定了種植業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而決定了養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)農(nóng)業(yè)戶(hù)均規(guī)模只有0.5公頃，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大體相當(dāng)于日本的1/6、歐盟的1/30和美國(guó)的1/340。即使到2050年我國(guó)農(nóng)村人口減少至3億~4億，農(nóng)業(yè)戶(hù)均經(jīng)營(yíng)規(guī)模也只有1公頃左右，與美加澳巴西等主要出口國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法相提并論。近年來(lái)，隨著勞動(dòng)力、土地、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量安全成本顯性化和不斷提高，我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力不足的問(wèn)題日益凸顯，大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本與瑞士、歐盟及日韓水平接近，與美加澳等主要出口國(guó)差距不斷拉大。
基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力不足顯性化，導(dǎo)致生產(chǎn)成本在國(guó)際比較中發(fā)生逆轉(zhuǎn)。美國(guó)是世界最大大宗農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)，其生產(chǎn)成本很大程度上決定著國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，中美農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本比較具有典型意義。入世時(shí)我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品成本普遍低于美國(guó)，但近年發(fā)生逆轉(zhuǎn)，2015年，我國(guó)玉米、棉花、大豆的成本分別為每噸2151元、19928元和4564元，而美國(guó)為993.7元、13367.3元和2274.1元，均大幅高于美國(guó)。
農(nóng)業(yè)負(fù)擔(dān)的生計(jì)成本高，農(nóng)業(yè)降成本難度大。我國(guó)生產(chǎn)成本高于美國(guó)主要是因?yàn)閯趧?dòng)力成本和土地成本高。土地租金和勞動(dòng)成本實(shí)際上轉(zhuǎn)化成了農(nóng)民收入，這是支撐我國(guó)農(nóng)民生計(jì)的重要來(lái)源。因此，中美大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本差異本質(zhì)是兩國(guó)農(nóng)業(yè)所負(fù)擔(dān)的生計(jì)成本存在差異，即我國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本高主要是支撐農(nóng)業(yè)人口的生計(jì)成本高。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，我國(guó)每公頃耕地要支撐的農(nóng)業(yè)人口約5人、美國(guó)為0.014人、歐盟為0.1人，日本為0.6人。
此外，我國(guó)農(nóng)村社會(huì)保障體系建設(shè)起步晚，農(nóng)業(yè)多功能特性顯著，承擔(dān)著糧食安全、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)及農(nóng)村發(fā)展等多種非商品功能，上述功能的實(shí)現(xiàn)是以犧牲效率為代價(jià)的，一定程度上也削弱了我國(guó)農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)然，我國(guó)在勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品上有一定比較優(yōu)勢(shì)，通過(guò)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、科技進(jìn)步等措施提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍有一定余地，但整體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)業(yè)特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)與世界主要出口國(guó)相比，基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力存在巨大差距并難以改變。隨著我國(guó)居民收入水平提高和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力機(jī)會(huì)成本的上升，這種差距將進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力缺乏、生產(chǎn)成本高的問(wèn)題將越來(lái)越凸顯。
農(nóng)業(yè)貿(mào)易開(kāi)放面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)
保護(hù)和進(jìn)口調(diào)控手段不足，進(jìn)口過(guò)度問(wèn)題突出。一是糧食進(jìn)口過(guò)度。按照我國(guó)傳統(tǒng)的將大豆和薯類(lèi)計(jì)入糧食的大糧食口徑，2012-2016年，我國(guó)每年糧食產(chǎn)需缺口約5000萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量則在8000萬(wàn)噸到1億噸，4年累計(jì)過(guò)度進(jìn)口2億噸以上。年度供需失衡，不可能有空間來(lái)吸納釋放庫(kù)存，給糧食去庫(kù)存帶來(lái)很大壓力。二是棉油糖進(jìn)口過(guò)度。我國(guó)棉花和食糖年產(chǎn)需缺口均在200~300萬(wàn)噸左右，但2011-2015年累計(jì)分別進(jìn)口1800萬(wàn)噸和2000萬(wàn)噸，超正常產(chǎn)需缺口800萬(wàn)噸和1000萬(wàn)噸。2016年在大量庫(kù)存積壓情況下，進(jìn)口仍達(dá)到124萬(wàn)噸和307萬(wàn)噸。油籽和植物油進(jìn)口過(guò)度導(dǎo)致近年收儲(chǔ)加工的菜油積壓，2015年油菜籽臨儲(chǔ)政策不得不做較大調(diào)整。
進(jìn)口價(jià)格天花板效應(yīng)增強(qiáng)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力換擋和農(nóng)民增收難度加大。資本的逐利性決定，只要農(nóng)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)價(jià)格高于進(jìn)口稅后價(jià)，進(jìn)口就有動(dòng)力并最終使國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格趨于一致。進(jìn)口稅后價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格具有的這種天花板作用構(gòu)成了開(kāi)放條件下國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制最重要內(nèi)容。近年來(lái)，大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口稅后價(jià)低于國(guó)內(nèi)成本價(jià)成為常態(tài)，進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格的打壓和抑制作用不斷增強(qiáng)，其結(jié)果一是國(guó)內(nèi)價(jià)格支持政策難以為繼，二是國(guó)內(nèi)價(jià)格跌破成本，農(nóng)業(yè)發(fā)展動(dòng)力換擋和農(nóng)民增收難度加大。
最低保護(hù)價(jià)和臨時(shí)收儲(chǔ)政策難以為繼。價(jià)格政策是美歐國(guó)家長(zhǎng)期普遍使用的政策。目前美國(guó)的貸款價(jià)格政策、反周期支付政策、價(jià)格損失保障政策以及歐盟的干預(yù)價(jià)格政策均系如此。根據(jù)2013年歐盟共同農(nóng)業(yè)政策改革方案，2014-2020年歐盟繼續(xù)對(duì)谷物、乳品、牛肉3類(lèi)8個(gè)產(chǎn)品實(shí)施價(jià)格公共干預(yù)政策并對(duì)食糖、豬肉、脫脂奶粉等產(chǎn)品通過(guò)特定條件下補(bǔ)貼私人儲(chǔ)備進(jìn)行價(jià)格干預(yù)。我國(guó)最低收購(gòu)價(jià)政策和臨儲(chǔ)政策的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是為彌補(bǔ)市場(chǎng)失靈和更好地推進(jìn)市場(chǎng)化改革。但由于缺乏相應(yīng)的關(guān)稅保護(hù)，近年來(lái)主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口稅后價(jià)格低于收儲(chǔ)價(jià)格成為常態(tài)，進(jìn)口天花板效應(yīng)使得這些政策失去了“低吸高出、吞吐儲(chǔ)備、穩(wěn)定市場(chǎng)、發(fā)揮托底作用”的運(yùn)作環(huán)境，使得本應(yīng)該在特殊情況下才啟動(dòng)的措施變成永久性措施，造成“邊收儲(chǔ)邊進(jìn)口”“洋貨入市、國(guó)貨入庫(kù)”而不可持續(xù)。
國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的傳導(dǎo)更加直接，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)。國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)受氣候變化、生物質(zhì)能源、投機(jī)資本等非傳統(tǒng)因素的影響加深并呈現(xiàn)不確定、波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性加劇態(tài)勢(shì)。自2008年世界糧食危機(jī)以來(lái)，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)歷了3次較大波動(dòng)，波幅加大且頻率加快。我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，農(nóng)業(yè)組織化程度低，農(nóng)產(chǎn)品供需平衡脆弱。由于缺少有效的關(guān)稅保護(hù)，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)。隨著大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口范圍和進(jìn)口量不斷擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)性、不確定性、風(fēng)險(xiǎn)性將更加廣泛更加直接地傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，增加了保持供需緊平衡的難度，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。
政策建議
建立健全開(kāi)放型農(nóng)產(chǎn)品供給保障體系。要適應(yīng)開(kāi)放新常態(tài)，調(diào)整總量平衡思路，變產(chǎn)需兩元平衡為生產(chǎn)、需求、進(jìn)口三元平衡，著力穩(wěn)定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，確保進(jìn)口適度適當(dāng)可靠。要在明確糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品基本面積和基本產(chǎn)量、準(zhǔn)確把握需求的基礎(chǔ)上確定進(jìn)口的合理規(guī)模、結(jié)構(gòu)和調(diào)控目標(biāo)。要建立健全與三元平衡模式相適應(yīng)的進(jìn)口調(diào)控體制機(jī)制，明確責(zé)任，有效統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口需求，確保國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易政策相銜接，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力布局與充分利用國(guó)際市場(chǎng)相匹配，國(guó)內(nèi)供需趨勢(shì)與進(jìn)出口增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)。
建立健全開(kāi)放型農(nóng)業(yè)政策支持體系。在缺乏高關(guān)稅保護(hù)情況下，加強(qiáng)我國(guó)財(cái)政支農(nóng)力度更具重要意義。要在練好內(nèi)功的同時(shí)，從我國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)際出發(fā)，從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本與世界主要出口國(guó)差距擴(kuò)大的趨勢(shì)出發(fā)，進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)業(yè)特別是糧食的支持力度，有效降低或彌補(bǔ)生產(chǎn)成本，確保國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品在公平基礎(chǔ)上競(jìng)爭(zhēng)。要保障農(nóng)民種糧務(wù)農(nóng)有收益有積極性，要保證生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
建立健全開(kāi)放條件下的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全體系。要在貿(mào)易談判中確保糧棉油糖重要農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)有關(guān)稅稅率不減讓、關(guān)稅配額不擴(kuò)大、國(guó)內(nèi)支持空間不減損。要更加積極利用“兩反一?！贝胧七M(jìn)貿(mào)易救濟(jì)常態(tài)化。要借鑒國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)，立足我國(guó)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)際情況，盡快研究建立農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易損害補(bǔ)償機(jī)制，對(duì)受到損害的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、地區(qū)和農(nóng)民提供必要補(bǔ)償，幫助其調(diào)整結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力。
（作者單位：倪洪興 中國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)機(jī)構(gòu)代表處;呂向東 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心貿(mào)易發(fā)展與政策研究所）
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：《農(nóng)村工作通訊》2018年第10期
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