玉米是世界上產(chǎn)量最高，而且是貿(mào)易量最大的糧食品種。近20多年來，世界玉米出口量呈較快增長趨勢，1991年世界玉米出口量為2799萬噸，2016年，這一數(shù)值達到1.31億噸。
世界玉米貿(mào)易主要集中在少數(shù)幾個國家，自90年代以來，美國一直都是世界玉米市場的“老司機”，一直穩(wěn)坐全球第一把交椅。這并不奇怪，因為美國是世界上玉米生產(chǎn)規(guī)模最大的國家，在玉米育種和種子加工技術(shù)方面也居世界領(lǐng)先地位。當(dāng)前，美國以世界20%的玉米種植面積生產(chǎn)了世界 40% 的玉米，單產(chǎn)高出世界平均值的1 倍，這背后，是技術(shù)的較量。不過，雖然90年代以來，美國玉米出口量絕對值在上升，但占比卻明顯些下滑。1991年，美國玉米出口量占全球近90%，堪稱絕對的老大。而2010年這一數(shù)字下降至36%。隨后幾年，都維持著35%-40%左右的占比。
過去的20多間，有些國家的出口量起起伏伏，有退出市場，從凈出口國變?yōu)閮暨M口國的，如我們中國，有的成為后起之秀，不斷威脅著老大哥美國的地位，如巴西和烏克蘭。
2006年以前，中國是全球玉米市場的凈出口國，其時，美國、中國與阿根廷這三國的出口額占各國間玉米貿(mào)易量的85%—90%之間，但中國所占比重正逐年減少。2006年是個轉(zhuǎn)折點。對玉米深加工的鼓勵和隨后實施的托市政策，令國內(nèi)玉米供需關(guān)系由寬轉(zhuǎn)緊，價格優(yōu)勢由高變低，甚至蕩然無全。而美國結(jié)轉(zhuǎn)庫存那幾年一直較高，因此其有能力彌補中國在出口市場的缺位。
現(xiàn)階段，我國玉米庫存處于歷史性的高位，去庫存迫在眉睫。在去庫存的進程中，中國玉米會否從進口國變?yōu)槌隹趪繌臍v史上看，絕非沒有這個可能。但從現(xiàn)實看，路仍漫長。
我國玉米在國際競爭中處于下風(fēng)，玉米種植生產(chǎn)市場，勞動工資的快速上漲弱化了我國玉米生產(chǎn)的競爭力，中國的勞動力成本大大高于其他玉米主產(chǎn)國。土地的租金成本也遠(yuǎn)高于美國和巴西，主要原因是房價的快速上漲使得非農(nóng)土地價格暴漲，而過去幾年的國家收儲政策使得糧食生產(chǎn)有穩(wěn)定且較高的收益，從而使得土地生產(chǎn)要素的價格也大幅提升，而土地的分散又使得機械化操作的成本遠(yuǎn)高于美國和巴西。
也正是在2006年，迎來了全球的玉米貿(mào)易格局的一次重大轉(zhuǎn)變。中國失落全球玉米市場的同時，巴西在全球玉米貿(mào)易中崛起，此前其出口量占比一直較低，且不穩(wěn)定。1991-2010年間，巴西玉米出口量占世界玉米出口平均比重為2.65%。不過2000年以來，比重明顯上升，到2010年，比重到達近10%。2015/16年，巴西已經(jīng)一躍成為世界第二大玉米出口國，出口量達到3300萬噸，占全球玉米出口量的24%，與美國分得不少秋色。
近年崛起的糧食出口新秀——如烏克蘭和巴西，正在試圖又一次更改全球谷物貿(mào)易流的版圖。從另一方面看，這也是2007年開始的多年商品牛市的產(chǎn)物，價格上漲提振南美和東歐播種面積增長，當(dāng)?shù)卣约按笮唾Q(mào)易商——如嘉吉和ADM——紛紛加大在谷物出口設(shè)施上的投資。這使得美國這個傳統(tǒng)玉米出口霸主的地位岌岌可危。
在玉米出口方面，巴西的比價是有優(yōu)勢的，這種優(yōu)勢來自于其生產(chǎn)成本較低。從每公頃的成本來看，巴西的生產(chǎn)成本在中國、美國和巴西這三者中是最低的，2014年每公頃的成本為1063美元/公頃，相當(dāng)于美國的62%，相當(dāng)于中國的41%。成本的低廉主要源自勞動力成本和土地成本，這或許與巴西的集約化生產(chǎn)模式以及經(jīng)濟發(fā)展相對滯后有關(guān)。
不過，當(dāng)前，巴西玉米單產(chǎn)低于世界平均水平5.49噸/公頃，成為制約巴西玉米出口的因素之一。盡管總體看來，巴西玉米單產(chǎn)近年有持續(xù)上升的趨勢，2010/11年，其單產(chǎn)僅為4.16噸/公頃，當(dāng)前為5.19噸/公頃，這得益于農(nóng)戶使用雜交品種和化肥。2015年國際咨詢機構(gòu)麥肯錫研究報告顯示，未來，通過機械化、使用新型轉(zhuǎn)基因技術(shù)以及提高信貸，巴西玉米單產(chǎn)能提高30到40%，這些增幅或可能在未來三到五年內(nèi)實現(xiàn)，這將有助于提高種植收益，提高巴西玉米在國際市場上的競爭力。
相比起其他國家的起伏，阿根廷的玉米出口在全球市場中倒是最穩(wěn)定的。自90年代以來，阿根廷玉米出口量占全球比例大多在10%以上，一直在玉米貿(mào)易中占有一席之地。其增長勢頭也保持得不錯，1993-2010年間，其玉米出口量年均增長率達到7.8%，高于世界水平。2015/16年，阿根廷玉米出口量為1900萬噸，占全球14%左右。
總體而言，美國、阿根廷和巴西這幾個玉米出口大國年出口量占全球比重達到75%。然而，這幾個處于“寡頭壟斷”狀態(tài)的國家，在玉米出口市場上日子并不那么好過，其競爭的激烈程度恐怕超出我們想象。
這首先是由全球玉米相對寬松的供需格局決定的——如果性價比沒有優(yōu)勢，那么國際玉米市場的買方就會“移情別戀”。而這些玉米出口大國，其出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例很高，其中阿根廷60%以上的國產(chǎn)玉米用于出口，而巴西玉米的出口比例也高達30%。美國這一比例雖然僅為13%，但其規(guī)模是最大的，每年除了國內(nèi)消費，還有四五千萬噸的玉米可供出口。這意味著，出口對于這些國家的玉米產(chǎn)業(yè)存在巨大的影響。一旦出口市場受到?jīng)_擊，那么國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)的利益也大為受損，無疑給這些主要出口國帶來較大的競爭壓力。
盡管部分國家對進口玉米的依存度達到了100%，但綜合玉米寬松的供需格局看來，全球玉米貿(mào)易仍無可避免地進入了買方市場。近年國際玉米市場又有不少新的格局出現(xiàn)，包括一些種植技術(shù)、進出口的關(guān)稅政策、貿(mào)易關(guān)系等的變化，值得我們研究。
中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)節(jié)選自：《華南糧食信息第299期》
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